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    捷众科技上市首日涨125% 募资11亿元浙商证券保荐
    【2024-07-09 】 江南app平台下载

      中国经济网北京1月5日讯今日,浙江捷众科技股份有限公司(证券简称:捷众科技,证券代码:873690.BJ)在北交所上市。该股开盘报20.50元,最高至24.78元,截至收盘报21.01元,涨幅124.95%,成交额3.14亿元,振幅45.82%,换手率77.03%,总市值13.55亿元。

      捷众科技是一家专注于研发、生产和销售精密汽车零部件的高新技术企业。公司基本的产品为汽车雨刮系统零部件、汽车门窗系统零部件和汽车空调系统零部件,尤其是精密塑料齿轮等精密注塑件在国内具有较高的知名度。企业主要为法雷奥、恩坦华、东洋机电等全球领先的汽车零部件一级供应商提供各类零部件产品,是上汽通用的一级供应商。公司产品最终用于奔驰、宝马、奥迪、大众和通用等知名品牌汽车,以及特斯拉、比亚迪、理想、蔚来和小鹏等新能源汽车。

      本次发行前,孙秋根、董珍珮夫妇和孙坤分别直接持有公司33.03%、18.17%和9.91%的股份,孙秋根、董珍珮通过瑞众投资间接持有公司7.60%的股份。此外通过一致行动协议可控制公司13.87%的股份。三人合计控制公司82.57%的股份,为公司的控制股权的人、实际控制人。

      捷众科技于2023年10月11日首发过会,北交所上市委员会2023年第58次审议会议的审议意见:

      1.关于实际控制人认定。请发行人结合有关政策法规及公司章程、协议安排、股东大会及董事会的决策与表决情况、经营管理的真实的情况以及在发行人任职、持股票比例、薪酬、分红等情况说明:(1)认定孙米娜、朱叶锋、董祖琰等人为一致行动人前后变化的原因、依据及合理性。(2)未将孙米娜认定为共同实际控制人的原因及合理性,是不是真的存在其他利益安排或约定,大股东间是不是真的存在分歧与争议。请保荐人、发行人律师进行核查并发表明确意见。

      2.关于成长性与可持续性。请发行人:(1)说明发行人近十年经营业绩未大幅度增长、报告期内综合毛利率整体呈下降趋势的根本原因,并结合2023年半年报营业收入、扣非归母净利润、毛利率等数据变动情况分析说明是不是真的存在业绩持续下滑风险及主要应对措施。(2)说明在现有市场格局下,发行人未来3-5年开拓国内外新客户、扩大经营事物的规模的具体目标及预测依据、主要举措。(3)结合两次申报IPO的营收和利润变动情况及根本原因,进一步论证发行人是不是具备成长性。(4)说明发行人业务所处行业的市场空间,未来业绩增长的可持续性。(5)说明发行人产品的创新特征、创新优势及技术壁垒,报告期的研发投入及研发成果情况。(6)说明发行人业务收入变动的合理性,汽车行业周期变化和市场需求波动对发行人经营业绩的影响,是不是真的存在业绩大幅度地下跌的风险。请保荐人、申报会计师进行核查并发表明确意见。

      捷众科技这次发行数量为1,200.00万股(不含超额配售选择权)、1,380.00万股(超额配售选择权全额行使后),发行价格为9.34元/股。公司本次发行的保荐人为浙商证券股份有限公司,保荐代表人任枫烽、陆杰炜。

      本次发行超额配售选择权行使前,捷众科技募集资金总额为11,208.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额为9,248.52万元。公司广泛征集资金净额比原计划少9,751.48万元。捷众科技2023年12月22日披露的招股书显示,公司拟募集资金19,000.00万元,用于新能源汽车精密零部件智造项目、补充流动性资金。

      捷众科技本次发行费用总额为1,959.48万元(行使超额配售选择权之前)、2,127.62万元(若全额行使超额配售选择权),其中保荐及承销费用1,120.80万元(行使超额配售选择权之前)、1,288.92万元(若全额行使超额配售选择权)。

      2023年1-9月,捷众科技营业收入为162,869,312.58元,变动比例22.17%;净利润/归属于母企业所有者纯利润是27,502,128.18元,变动比例16.19%;扣除非经常性损益后归属于母企业所有者纯利润是24,381,444.88元,变动比例12.46%;经营活动产生的现金流量净额为24,291,720.07元,变动比例-41.56%。

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